# Orçamento, Contrato e Assinatura

> Do orçamento gerado pela prescrição ao contrato assinado e às contas a receber.

A tela **Orçamentos & Contratos** é onde a recepção/atendimento transforma o
tratamento prescrito em **contrato assinado** e **contas a receber**. Na maioria
dos casos o orçamento **chega pronto**, montado automaticamente a partir da
[prescrição](/vector/pacientes/prescricao) — o atendente revisa, ajusta se precisar,
define a forma de recebimento e colhe a assinatura.

_[Tela: Tela de Orçamentos e Contratos]_

> 
  Todo o ciclo do orçamento acontece nesta tela: pendente → pronto para assinar →
  assinado / conta gerada → recebido. Depois de assinado, as datas das sessões
  ainda precisam ser confirmadas na Agenda, em **Agendamentos Pós-Contrato**.

## O orçamento chega pronto (geração automática)

Quando o médico emite uma [prescrição](/vector/pacientes/prescricao), o sistema gera
**1 orçamento automaticamente**, em status **Pendente**:

- Cada procedimento das sessões já entra como item, com preço congelado.
- O orçamento aparece na lista com nome do paciente, procedimentos resumidos e valor total.
- Ainda **não está aprovado nem assinado** — pronto para o atendente dar sequência.

## Nova Proposta (criar à mão)

Além dos orçamentos gerados automaticamente, você pode criar um do zero:

### Abra o formulário

Clique em **Inserir Proposta** no canto superior direito.

### Preencha os dados

Confirme o **Paciente**, escolha o **Profissional Solicitante** (obrigatório) e,
se houver, o **Profissional Executante** (opcional). Ajuste a **Data da Proposta**
e o **Status**.

### Adicione os procedimentos

Em **Inserir procedimento**, selecione o item e defina a **Qtd.** (cada unidade
vira uma linha). Para adicionar vários de uma vez, use **Seleção Rápida** — um
clique por procedimento, o modal não fecha até você fechar no **×**.

### Aplique desconto total (opcional)

No bloco **Desconto total**, escolha **%** ou **R$** e informe o valor. O Total
recalcula na hora. Clique em **Salvar**.

> 
  Paciente, Profissional Solicitante e pelo menos um procedimento são
  obrigatórios. O valor unitário vem do cadastro de preços, mas é editável em
  cada linha.

## Editar orçamento (antes de aprovar)

Enquanto o orçamento estiver **Pendente**, o botão **Editar** permite:

- **Desconto** — visível ao paciente (em % ou R$, limitado ao subtotal).
- **Acréscimo da clínica** — margem interna, **não aparece no documento do paciente**; incide sobre o subtotal líquido do desconto.
- **Remover consultas de outro profissional** — quando houver consultas que não pertencem a este orçamento, selecione quantas remover.

Depois de aprovado, o orçamento fica **congelado** e o Editar abre bloqueado.

## Aprovar e Assinar — gate de forma de recebimento

Ao clicar em **Aprovar e Assinar** (ou **Gerar Conta** no modo sem assinatura), o
sistema exige escolher como o contas a receber será gerado:

- **Receber integral** — 1 conta única com método e parcelas configurados.
- **Pagar por aplicação** — uma conta por sessão/aplicação, cada uma vencendo na data da aplicação.

Informe método de pagamento e conta de recebimento. O botão **Continuar** só libera
após a escolha. Fechar sem continuar não grava nada.

## Tipos de assinatura

Após o gate de forma de recebimento, o fluxo segue conforme o **modo de
assinatura** configurado em **Configurações → Módulos**:

### Assinatura Interna (canvas)

O paciente **assina na tela** (campo de assinatura manuscrita). Escolha o
**modelo de contrato**, confira o texto preenchido automaticamente com os dados do
orçamento, capture uma **foto de identificação** (opcional) e peça ao paciente para
assinar. Clique em **Assinar e concluir** — o sistema gera o PDF assinado e cria a
conta a receber.

Para baixar um contrato já assinado, abra novamente: a janela exibe apenas
**Baixar contrato (PDF)**.

> 
  Se aparecer "Nenhum modelo de contrato interno ativo", crie ou ative um modelo
  em **Configurações → Modelos de Contrato** (aba Internos).

### D4Sign (assinatura eletrônica)

O sistema gera e envia o documento para a **D4Sign**. O paciente assina no iframe
ou pelo link enviado por e-mail (código de confirmação). Quando todas as partes
assinarem, o **webhook** dispara a aprovação e a geração das contas. Use
**Atendimento → [Assinaturas](/vector/atendimento/assinaturas)** para acompanhar e
assinar em lote.

> 
  "Paciente assinou" pode aguardar o representante legal. "Contrato totalmente
  assinado" = todas as partes assinaram. Ao fechar o modal, o sistema reconsulta
  o orçamento automaticamente.

### Sem assinatura

O botão do cartão muda para **Gerar Conta**. Após confirmar a forma de recebimento,
a conta a receber é criada diretamente — sem documento assinado.

> 
  Em alguns casos aparece um modal intermediário com os três cartões de escolha
  (**Assinatura Interna / Contrato D4Sign / Gerar Conta**). Isso ocorre quando a
  clínica não tem um modo fixo configurado — basta clicar na opção desejada.

## O que é gerado ao aprovar/assinar

- **[Contas a receber](/vector/financeiro/contas-receber)** — 1 conta (integral) ou N contas (por aplicação).
- **Controle de sessões** — lista de aplicações do tratamento.
- **Agenda** — as datas são confirmadas em **Agenda → Agendamentos Pós-Contrato**; a assinatura gera a conta, mas não agenda as sessões sozinha.

## Paciente não fechou (Não aderiu)

Enquanto o orçamento ainda não foi assinado, clique em **Não fechou** no cartão:

1. Escolha o **Motivo da perda** (categoria obrigatória).
2. Opcional: escreva um detalhe (até 500 caracteres).
3. Confirme — a proposta sai da fila de assinaturas e entra no [funil de follow-up](/vector/atendimento/follow-up) para recaptação.

## Encontrar e filtrar orçamentos

- **Busca** por nome do paciente ou número.
- **Status**: Pendente, Aguardando Assinatura, Conta Gerada, Assinado, Não fechou tratamento.
- **Período**: data inicial e final.
- Use **Atualizar** no topo para recarregar a lista e o status das assinaturas.

> 
  **As datas das sessões aparecem só na tela** (card **Procedimentos**, em *Ver
  detalhado*). O resumido, a impressão e o PDF assinado saem **sem datas**, de
  propósito: a data de uma sessão muda a cada remarcação, e documento assinado
  não pode mudar depois.

> 
  A coluna **Desconto** mostra quanto foi abatido e, logo abaixo, **quem
  concedeu** — o médico que montou o plano ou o usuário que fechou. Digitar o
  preço já com o abatimento também conta como desconto.

## Dúvidas comuns

- **Por que os botões de assinatura estão bloqueados?** — O modo de assinatura não foi configurado. O owner define em **Configurações → Módulos**.
- **Posso editar depois de aprovado?** — Não. Editar só funciona enquanto Pendente; após a aprovação o orçamento fica congelado.
- **As sessões já foram agendadas depois de assinar?** — A assinatura gera a conta e o controle de sessões; as datas são confirmadas na Agenda em **Agendamentos Pós-Contrato**.
- **Diferença entre Desconto e Acréscimo?** — Desconto reduz e aparece para o paciente; acréscimo é margem da clínica, aumenta o total mas não é exibido no documento.
- **Deu erro ao gerar contrato D4Sign.** — Feche, confira e-mail e CPF do paciente e refaça.
- **Onde vejo a conta gerada?** — Em Assinado / Conta gerada, clique em **Ver Conta**.

## Veja também

  - [Prescrição](/vector/pacientes/prescricao)
  - [Contas a Receber](/vector/financeiro/contas-receber)
  - [Assinaturas](/vector/atendimento/assinaturas)
  - [Follow-up e Recaptação](/vector/atendimento/follow-up)