# Conta do Paciente

> Ver saldo, registrar recebimentos, emitir NFS-e e gerenciar anotações da conta.

A aba **Conta** do prontuário reúne todas as contas a receber do paciente — Total,
Recebido e Pendente — e permite registrar recebimentos, emitir nota fiscal e
registrar anotações internas, sem sair do cadastro. As contas nascem
automaticamente dos [orçamentos aprovados](/vector/atendimento/orcamento-assinatura);
não há cadastro manual aqui.

_[Tela: Aba Conta do prontuário do paciente com KPIs e lista de contas]_

> 
  As contas só aparecem quando o paciente tem um cadastro vinculado. Se a aba
  mostrar "Paciente sem cadastro", complete o cadastro para habilitar o
  financeiro.

## Ver a situação financeira

Os três cartões no topo resumem:

- **Total** — valor total cobrado.
- **Recebido** (verde) — quanto já entrou.
- **Pendente** (âmbar) — saldo em aberto.

Havendo saldo, uma linha vermelha **Saldo pendente de R$…** aparece logo abaixo.
A lista de contas vem na sequência. Orçamentos com cobrança por aplicação são
agrupados em um bloco **Plano** expansível — clique no cabeçalho para ver cada
aplicação separada.

## Detalhes de uma conta

Clique em qualquer conta (ou em uma aplicação dentro de um Plano) para abrir o
painel de detalhes. Nele você encontra:

- **Resumo** — Total, Recebido, Pendente e Método de pagamento. Quando ainda não
  há recebimento, o Método aparece em cinza com a etiqueta **previsto** (forma
  definida no orçamento, não confirmada).
- **Itens** — procedimentos cobrados com quantidade, valor unitário, desconto,
  total e vencimento.
- **Parcelas** — registros de pagamento com método, valor, taxa, líquido, status
  e data. Esta seção só aparece quando há recebimentos registrados.

## Registrar recebimento

### Abra uma conta com saldo

Clique na conta com status **Pendente**, **Parcial** ou **Vencido** para abrir
o painel de detalhes.

### Acione Registrar recebimento

No rodapé do painel, clique em **Registrar recebimento**. O botão aparece
enquanto houver saldo a receber.

### Confirme o pagamento

Informe valor, método e demais dados. Após confirmar, **Recebido** e **Pendente**
são atualizados automaticamente.

> 
  Atalho: na seção **Parcelas**, clique diretamente no selo **Pendente** de uma
  parcela para marcá-la como **Recebido** sem abrir o formulário completo. Exige
  permissão de edição.

## Emitir NFS-e

> 
  O botão **Emitir NFS-e** aparece no rodapé do painel somente após a conta ter
  ao menos um recebimento registrado (ou quando já existe uma nota emitida).
  Depois de autorizada, o botão alterna para **Visualizar nota fiscal**.

## Anotações internas

No painel de detalhes, role até **Anotações internas** para registrar
observações administrativas da conta (combinados de cobrança, acordos, etc.).
Clique em **Salvar anotação** para gravar — o botão fica ativo somente quando há
alteração no texto. As anotações são visíveis **somente para a equipe**.

## Dúvidas comuns

- **Por que a lista está vazia?** As contas vêm de orçamentos aprovados. Sem
  proposta paga, não há contas aqui.
- **O que é um "Plano"?** Agrupamento das contas por aplicação de um mesmo
  orçamento. Clique no cabeçalho para expandir.
- **O Método está em cinza com "previsto".** Ainda não há recebimento; mostra o
  método definido no orçamento. Após o registro, exibe o método real.
- **Não consigo registrar recebimento ou salvar anotação.** Essas ações exigem
  permissão de **edição** em `pacientes/conta` — entre em contato com o
  administrador.

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Veja também a visão consolidada de toda a clínica em
[Contas a Receber](/vector/financeiro/contas-receber).