# Relatórios

> Monte o recorte que precisa, veja a prévia na hora e exporte — ou salve como modelo para reutilizar.

O **Gerador de Relatórios** monta extrações sob medida: você escolhe a **fonte
de dados** no painel da esquerda, ajusta o **período** na barra de cima e a
**prévia carrega sozinha**.

_[Tela: Gerador de relatórios]_

> 
  **Não existe mais o botão "Gerar".** Escolher a fonte, mudar o período ou
  aplicar um filtro já rebusca. O botão **Atualizar** serve para reler o banco
  depois de você mexer nos dados em outra tela.

## Montar um relatório

### Escolha a fonte de dados

No painel da esquerda, as fontes vêm agrupadas por área: Agenda, Clínico,
Financeiro, Caixa e bancos, Fiscal e repasse, Comercial, Estoque, Compras,
Cadastro, Consolidado e Auditoria.

### Ajuste o período

Use **Data início/fim** ou os atalhos — **Hoje**, **7 dias**, **30 dias**,
**Este mês**, **Mês passado**, **Este ano**. O padrão é do 1º dia do mês atual
até hoje, no fuso da clínica.

Em fontes de **situação atual** (posição de estoque, frascos, catálogos) os
campos de data nem aparecem: elas mostram o retrato de agora, não um intervalo.

### Filtre pelo funil da coluna

Clique no **funil no cabeçalho** da coluna. Ele lista os **valores que existem
de verdade** no período, com a contagem de cada um — marque os que quiser e
aplique. No mesmo menu dá para **ordenar**, **agrupar**, **fixar**, **renomear**
e **ocultar** a coluna.

### Exporte ou salve como modelo

No fim, exporte em **CSV**, **Excel** ou **PDF** — ou salve a configuração como
modelo (veja abaixo).

> 
  **O Financeiro tem duas fontes, e a diferença é a data que o período usa.**
  **Contas a receber** traz uma linha por conta, recortada pela data em que a
  conta foi **lançada** — serve para ver o que foi faturado. **Recebimentos**
  recorta pela data em que o dinheiro **entrou**. Escolher a fonte errada é o
  erro mais comum aqui.

O mesmo vale do outro lado do caixa: **Contas a pagar** recorta pela data do
lançamento; **Pagamentos efetuados**, pela data do pagamento — e conta sem baixa
não aparece nesta última.

> 
  Em **Recebimentos**, a coluna **Liquidado** diz se o dinheiro já caiu na conta.
  Cartão entra na data da **compra** com Liquidado = **Não**: o paciente pagou,
  mas a adquirente ainda vai compensar — a **Data da liquidação** é quando o
  valor efetivamente cai.

> 
  Toda coluna de data diz **de que data se trata** — não existe mais um "Data"
  solto. Em Atendimento é a data do agendamento; em Contas a receber, a data do
  lançamento (com o vencimento em coluna própria).

## Modelos salvos

Um modelo guarda a **configuração** — módulo, filtros, colunas e
agrupamento/ordenação. Ele **não** guarda os dados nem o período.

### Salvar

Com o relatório montado, abra **Salvar Modelo**. O **nome** é obrigatório (sem
ele o botão fica desabilitado); descrição é opcional. Escolha a **categoria**
(Financeiro, Operacional, Auditoria, RH, Comercial ou Clínico — o padrão é
Operacional) e a **visibilidade**: **Privado** (só você) ou **Compartilhado**
(a clínica, conforme as permissões). O padrão é Privado.

### Carregar

Em **Modelos Salvos**, cada cartão mostra nome, categoria, visibilidade,
descrição, módulo e data. Clicar em **Carregar** preenche o gerador e **a prévia
sai na hora**, usando o **período atualmente selecionado**.

> 
  A exclusão de um modelo é **imediata e sem confirmação** — o ícone de lixeira
  apaga na hora.

## Mais relatórios

  - [Aplicações divergentes](/vector/relatorios/aplicacoes-divergentes)

Existe ainda o **Relatório Automático do Gestor**, enviado por e-mail e WhatsApp
com link público e PDF — configurado a partir do [Pulse](/pulse).

## Perguntas frequentes

**Cadê o botão Gerar?**
Saiu. A prévia carrega sozinha ao escolher a fonte e a cada mudança de período
ou filtro. Use **Atualizar** para reler o banco.

**Como filtro por um profissional específico?**
Clique no cabeçalho da coluna **Profissional**: o menu lista quem aparece no
período, com a quantidade de linhas de cada um.

**O menu da coluna só mostra um campo para digitar, sem lista.**
Colunas de texto livre (Descrição, CPF, E-mail, NF) não têm lista fechada —
nelas você usa **Contém**, **Começa com** ou **Está vazio**.

**Carreguei um modelo e a prévia veio vazia.**
O período **não** é salvo no modelo. Ajuste **Data início / Data fim**.

**Não encontro um modelo que um colega criou.**
Modelos **Privados** só aparecem para quem os criou — ele precisa salvar como
**Compartilhado**.