Fornecedores
Cadastro de distribuidoras, laboratórios e prestadores usados em compras e contas a pagar.
Gerencie aqui os fornecedores da clínica — distribuidoras de medicamentos, laboratórios, prestadores de serviço e qualquer outro parceiro comercial. O cadastro alimenta o módulo de Compras/Estoque e o Contas a Pagar: ao criar esses registros, o fornecedor desta lista estará disponível para seleção.
Cadastrando um fornecedor
Clique em "Novo Fornecedor"
Botão no canto superior direito da tela.
Preencha os dados obrigatórios
Em Dados do Fornecedor, informe: Razão Social, CNPJ ou CPF (a máscara se ajusta automaticamente), Categoria, Telefone e CEP. Os demais campos — Nome Fantasia, E-mail, Tipo, Website — são opcionais.
Complete endereço e contato (opcional)
No bloco Endereço, preencha logradouro e complemento. Em Contato Principal, registre o nome e telefone da pessoa de referência. Use Observações para anotações livres.
Salve
Clique em Cadastrar. O fornecedor aparece na lista imediatamente e fica disponível em Compras e Contas a Pagar.
Criando Categoria ou Tipo sem sair do formulário
No campo Categoria (obrigatório) ou Tipo (opcional), clique no + ao lado do seletor, digite o nome e pressione Criar. A nova opção é salva e já fica selecionada.
Editando um fornecedor
Localize o fornecedor pela busca (nome ou CNPJ/CPF) e clique na linha ou no ícone de lápis. Ajuste os campos e clique em Salvar — as alterações refletem na hora.
Renomear um fornecedor atualiza o nome nas telas atuais, mas não altera documentos já emitidos (notas e lançamentos históricos mantêm o dado da época).
Desativando um fornecedor
Abra o cadastro no modo de edição, clique em Desativar no rodapé e confirme. O fornecedor sai dos ativos, mas o histórico é preservado — use o filtro Inativos para reencontrá-lo.
Não há exclusão definitiva. Fornecedores com contas a pagar vinculadas não podem ser desativados enquanto houver vínculos ativos.
Dúvidas comuns
Quem pode cadastrar fornecedores? Apenas o dono da conta (ACCOUNT_OWNER). Usuários que operam Compras e Contas a Pagar visualizam os fornecedores cadastrados, mas não editam aqui.
Onde o fornecedor aparece depois de cadastrado? Em Compras/Estoque (pedidos e cotações) e em Contas a Pagar (despesas e notas de entrada de estoque).
Por que não consigo desativar? Há contas a pagar vinculadas a esse fornecedor. Resolva ou transfira os vínculos antes de desativar.
Preciso criar a categoria antes de cadastrar o fornecedor? Não. Use o + ao lado do seletor de Categoria para criar na hora, sem sair do formulário.